今天分享的是:2024摩托车行业出海专题报告:扬帆出海正当时 自主摩企再启航大牛证券
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《摩托车行业出海专题报告:扬帆出海正当时 自主摩企再启航》由民生证券发布,主要探讨了全球摩托车市场的现状、中国自主摩企出海的空间、格局、现状以及优势,并对春风动力、隆鑫通用、钱江摩托三家公司进行了分析。
1. 总览:
- 全球摩托车总量稳定:全球摩托车市场容量约为5000万辆,美洲与欧洲市场温和增长,新兴市场如土耳其增速较快。海外中大排摩托车市场空间广阔,2023年重点地区市场空间约为350万辆,若考虑250cc系列,可扩充至525万辆左右。
- 全球格局一超多强:日系品牌占据半壁江山,本田、雅马哈、川崎等日系品牌市场份额较大,美洲、欧洲市场中也有一定地位。
2. 欧洲地区:
- 土耳其市场:总量快速扩容,中国企业加速突围。本土品牌、日本品牌、印度品牌、中国品牌均有参与,中国自主品牌春风动力等正在加速突破。
- 西班牙市场:排量段分布均匀,中大排增速相对更快,结构持续升级。日系欧系占据垄断,隆鑫无极加速突围。
- 意大利市场:总量稳健增长,拉力、街车等娱乐属性更强的车型占比提升,踏板车仍为主流,本土品牌与日系齐驱。
- 德国市场:中大排摩托车占比超六成,重视品牌及性能,本土品牌宝马独占鳌头,春风动力、隆鑫无极、钱江摩托发展提速。
3. 美国地区:
- 总量企稳回升:美国摩托车市场销量波动性回升,近年来有所增长。
- 竞争格局:本土品牌份额缩减,日系品牌占据半壁江山,中大排摩托车为王,追求动力与性能。
4. 南美地区:
- 墨西哥市场:本土品牌Italika主导市场,高端品牌份额稀缺,市场容量超百万,2024年继续增长,平均售价持续走高。
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- 哥伦比亚市场:总量略有波动,日系仍占据主导,格局较为分散。
5. 行业现状:
- 总量&结构:2024年中大排摩托车出口显著提速,结构上,200 - 400cc入门级中大排摩托车2024Q2起出口显著提速,400 - 500cc摩托车出口增速较快,500 - 800cc摩托车出口稳中有升。
- 格局&区域:2024H1 250cc + 出口销量前三名分别为春风、钱江、隆鑫,CR3国内市占率合计为52.1%,出口主要区域为拉美及欧洲。
6. 春风动力:
- 两轮爆品频出:以中大排街车起家,深耕仿赛与巡航领域,产品丰富度增强,动力总成技术领先,两轮车出口销量快速增长。
- 欧洲拉美市场齐驱:东欧、拉美或为春风动力摩托车出口主销区域,在土耳其地区深度绑定UMA集团,产品与Mondial品牌互补,竞争优势显著,在非土耳其地区与日系、欧美系车型竞争中也有优势,海外经销网点突破1500家。
7. 隆鑫通用:
- 摩托车出口龙头:2023年出口位居行业第一,多品牌齐驱,无极定位高端,品牌营收快速增长,渠道持续扩张,全球单店营收持续向好。
- 欧洲市场加速突围:无极品牌DS900性能、配置不输传统豪强经典车型,价格优势明显,在欧洲市场加速突围,西意市场份额提升。
8. 钱江摩托:
- 车型矩阵丰富:中大排摩托车销冠,多品牌齐驱,产品矩阵丰富,国潮品牌QJMOTOR发展提速,摩托车总体销量稳健,中大排技术领先。
- 渠道变革助力出海:加速全球扩张,自主外贸渠道助力品牌出海,出口销量再创新高,250cc + 成为增长主力。
总之,报告认为海外中大排摩托车市场空间广阔,竞争格局相对分散,以春风动力、隆鑫通用、钱江摩托为代表的自主龙头摩企在产品力、性价比方面具有优势,有望实现全球份额的快速扩张。
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发布于:广东省